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Tras la muerte de su hijo Gabriel, Jorge (Oscar Martínez de Wild Tales) viaja desde la conservadora Bolivia a la ciudad de Nueva York para enfrentarse al novio de Gabriel, Sebastián (Barbosa). Mientras los dos luchan por la incapacidad de Jorge para aceptar a su hijo, Sebastián canaliza su dolor en una nueva y audaz obra en honor a su amor perdido, en la que la confusión interior de Gabriel se transforma en una fantasía gay deslumbrante.