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Lonnie Johnson es un saxofonista de gran talento que espera que llegue su gran oportunidad. En medio de la pérdida de su novia y la grabación de un disco de demostración para un sello importante, conoce a una bailarina de ballet llamada Adella con quien tiene una conexión instantánea. Pero cuando la disquera decide no solo ficharlo sino también exigir que se mude a Los Ángeles, Lonnie debe elegir entre su carrera musical y la chica que podría ser su alma gemela.