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El Dr. P., un hombre obsesionado con detener la muerte en seco, convence a su amigo moribundo, M. Valdemar, de someterse a una experimentación hipnótica. Aunque ahora está muerto y en descomposición, la conciencia del Sr. Valdemar está atrapada entre la vida y la muerte, en un tormento continuo. Inseguro de lo que sucederá cuando el Dr. P. lo despierte de su trance, M. Valdemar ruega que lo libere. Cuando finalmente es liberado, su cuerpo se reduce a un lodo vil y el Dr. P. debe responder por sus intentos de jugar a ser Dios.