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Cole Rogan, un guardia de seguridad de un almacén de 27 años, debe superar su miedo a los payasos para mantener el almacén seguro. La historia comienza con una pesadilla de la que Cole se despierta, que involucra un globo rojo y una figura misteriosa con zapatos de payaso. A medida que avanza la noche, Cole comienza a experimentar algunas perturbaciones extrañas que incluyen el globo rojo con el que soñó. En el clímax de la película, Cole se encuentra cara a cara con su mayor miedo: los payasos.