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Un niño, Adrien, afligido por la pérdida de su padre, conoce a un payaso triste y desafortunado que puede realizar increíbles proezas de magia. Después de que Adrien se pierde en el bosque, el niño se entera de que debe usar los poderes mágicos que le enseñó el payaso para poder ser rescatado. Una historia de curación, coraje y, sobre todo, el poder de saber que la magia es real para aquellos que creen.