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Montañas cubiertas de nieve en Japón. Cada noche, un pescador se dirige al mercado de la ciudad. Su hijo de 6 años se despierta con su partida y le resulta imposible volver a dormir. En la casa donde duerme, el joven hace un dibujo que luego guarda en su bolso. De camino a la escuela, todavía somnoliento, se desvía del camino y se adentra en la nieve.