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Paul vive una vida aislada con su padre en el norte del estado de Nueva York. Le resulta imposible hacer amigos debido a una condición rara que conoce como hipertricosis congénita, una afección que causa una cantidad anormal de crecimiento de vello en toda la cara y el cuerpo. En su cumpleaños número 13, Paul recibe un misterioso regalo que lo obliga a huir y buscar a la madre que nunca conoció.