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By the Bay es un cortometraje dramático escocés sobre crecer y salir del armario. Sam, Alexandra y Connor nadan en el océano, juegan en la playa y se relajan bajo el sol. Sam observa a sus amigos, pero comienza a sospechar que podría haber algo más que una amistad. Cuando Sam descubre a Alex y Connor besándose, Sam arremete, dejando a Alex angustiado y a Connor enojado. Alex está devastado porque ella arruinó su amistad, Connor está molesto por la reacción de Sam, mientras que Sam simplemente se siente solo. Mientras Sam empaca sus cosas y contempla regresar a casa, Alex y Connor intentan reconciliar lo que creen que es el problema, sin saber por qué Sam reaccionó de la forma en que lo hizo. ¿Podrá la amistad de Sam, Connor y Alex sobrevivir y prosperar o el romance de Connor y Alex hará que se ponga el sol en su amistad de la infancia?
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