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Obsesionado con su reciente ruptura, un joven escritor decide suicidarse a medianoche si su ex amante no regresa con él. Esperando desesperadamente en su lúgubre casa pero invadido por su irritante y celosa amiga que no deja de intentar animarlo, el escritor se adentra en recuerdos fragmentados de su pasado con ella: una playa donde dos niñas pequeñas jugaban junto a un escritorio, una habitación cubierta por luces naranjas de ensueño, un libro que ha estado escribiendo en secreto durante mucho tiempo - Al final de estos recuerdos aguarda una realización insoportable, que hace añicos las creencias del escritor en sí mismo peor que el amor no correspondido.