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Alifu, un joven paiwan de 25 años, trabaja como peluquero en Taipei. Alifu se debate entre su sueño de someterse a una operación de cambio de sexo y heredar como jefe de la tribu paiwan. Su compañera de trabajo/compañera de cuarto lesbiana, Pei-Zhen, también es su mejor amiga. Sherry, un hombre transgénero, es el dueño de un bar de drag queen. Durante años, ha estado enamorada del fontanero, Wu. Aunque Sherry ha estado tratando a Wu con amabilidad desinteresadamente, Wu solo lo ve como su amigo. Chris, un trabajador del gobierno, vive una vida aburrida. Un concierto único como drag queen en el bar se convirtió inesperadamente en su única forma de aliviar el estrés. Ha estado actuando allí desde entonces. Chris mantiene este concierto en secreto de su novia, Angie, que trabaja como profesora de piano. Entre las diferentes razas, géneros y problemas, el único punto en común es el amor.