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Clara, una niña romántica en la fiesta de nochebuena en su casa, entre muchos regalos destaca y adora el Cascanueces, regalo de su tío que es juguetero y mago. Cuando los invitados se van de casa, Clara se acuesta a dormir con su juguete favorito, un juego que le dará un colorido sueño en el castillo mágico, un castillo que es el punto de partida para una vuelta al mundo de ensueño. Todo esto, por supuesto, solo cuando vencen al rey de los ratones de pesadilla.