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El solitario Jairo es uno de los pocos burócratas que quedan en su departamento después de que la mayoría de sus colegas ganaron un premio gordo con un bote de lotería. El viejo Gadelha siguió trabajando también, pero su alegre disposición contrasta fuertemente con el sombrío estado de ánimo de sus compañeros restantes. Activado por esta inconsistencia, Jairo lo sigue y descubre que Gadelha se dobla como Santa Claus en un centro comercial cercano. Sorprendido, pero también intrigado por la vida secreta de Gadelha como el viejo y alegre Santa, Jairo pide unirse a él en sus compromisos navideños por toda la ciudad. Durante su viaje, Jairo revisita sus recuerdos de las vacaciones pasadas y tiene encuentros inesperados que le muestran el verdadero significado de la Navidad.