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Cada siglo, una rosa determina quién se casará con la princesa y se convertirá en rey de Yaro. Durante una fiesta con nobles, el Rey explica la búsqueda de la rosa. El hombre que encuentre la rosa se casará con la princesa Genevieve, la hija mayor del rey, y reclamará un lugar en el trono. La fiesta es interrumpida por un bufón, conocido como el Loco, que pide unirse a la búsqueda. El Rey accede a la petición del Loco, prometiendo que si no encuentra la rosa, habrá graves consecuencias. Circunstancias desafortunadas conducen a un final feliz para Princess Genevieve and the Fool.