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La directora de una escuela privada, Khongorzul, es una madre soltera que vive con su hija adolescente Tsetseg y su hijo discapacitado Jargal. Cuando Tsetseg, una bailarina de 19 años, se enamora de un traficante de drogas, 10 años mayor, Tugs: la vida de Khongorzul y su familia cambia para siempre. Tratando de averiguar con quién sale su hija, Khongorzul investiga y, en un extraño enfrentamiento, accidentalmente mata al novio de su hija. Ella esconde el cadáver y trata de vivir con su vida lo más normal posible. Dandar es, un detective a punto de jubilarse que consigue un último trabajo para encontrar a Tugs y sigue la pista del asesinato de Khongorzul. Dandar descubre que Tugs era un traficante de drogas y un mujeriego y que su asesinato fue solo un accidente y, en lugar de entregar a Khongorzul, Dandar la ayuda a salirse con la suya.