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Tootsie se encuentra con Raining Stones: el prometedor artista Worko, también conocido como Kai [Zvika Hizikias), miembro de la comunidad etíope marginada de Israel, está siendo perseguido por usureros, por lo que para evadirlos, huye de regreso a su antiguo ' "pasa a la clandestinidad" haciéndose pasar por mujer y consigue un trabajo facilitando talleres de empoderamiento de mujeres etíopes en el centro comunitario local, donde se enamora de su compañera de trabajo, Alsech [Elza Almo]. La directora del centro comunitario Ashkenazi [Lirit Balaban] se hace pasar por una incansable defensora de la comunidad etíope circundante, mientras que en realidad no tiene respeto por su situación y es condescendiente con ellos en todo momento. Mientras tanto, un etíope local ha sido contratado por uno de los usureros para encontrar a Worko, lo que después de muchos intentos fallidos, finalmente lo hace, lo que lleva casi a la tragedia. Todo sale bien, pero no antes de que Worko ponga en peligro a su desafortunado tío y a su madre inmigrante despistada [Tehila Yeshayahu Agada].