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En una noche de luna llena, MAX CAINE, de 35 años, invita a su hermano separado, FRED, de 31, a su remota casa familiar para revelarle una noticia impactante: fue atacado por un hombre lobo en un reciente viaje de negocios a Vancouver. A medida que avanza la noche, queda claro que Max ha atraído a Fred a la casa para engañarlo y dispararle balas de plata. Max está convencido de que se transformará en una bestia a medianoche y matará a su amada esposa e hija, pues se dice que los hombres lobo son figuras trágicas condenadas a destruir lo que más aman en el mundo. Debido a que la esquizofrenia está en sus genes, Fred cree que Max ahora está afectado por la maldición familiar. Pero a medida que se acerca la medianoche, la reunión de los hermanos da un giro inquietante y termina de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado.
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