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Crecer en un pequeño pueblo donde no pasa mucho es aburrido para Yoshisuke, por lo que visita un burdel. Conoce a una prostituta llamada Mizusa y desarrolla sentimientos por ella. Sin embargo, hay una condición. Ella le dice que ella es una extraterrestre que no es de este planeta. Yoshisuke le pide que deje de trabajar como prostituta, pero ella no puede. Hay una trampa.