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Segundo Paucar, un niño de 14 años, quiere convertirse en un maestro creador de cuentos como su padre para continuar con el legado familiar. De camino a una celebración comunitaria en los Andes, Segundo accidentalmente observa a su padre en una situación que destroza todo su mundo. Atrapado en un ambiente chovinista, Segundo intentará lidiar en silencio con todo lo que le está sucediendo.
Best Latin-American Film (Mejor Película Iberoamericana)