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Un cortometraje mudo sobre un veterano de la Marina de los EE. UU. que regresa a casa. Él no puede encontrar un trabajo por lo que decide recoger el trombón. Es autodidacta y puede aprender cualquier cosa por sí mismo, por lo que domina el trombón. Su viaje musical lo lleva desde tocar en las esquinas de las calles; a salas de conciertos de todo el mundo; a un destino incierto... ¿o su viaje musical estaba todo en su cabeza?