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Bishop, un mendigo local, es el showman del vecindario. Entabla una conversación con Jeff, que también es artista, pero puede que no tenga el carisma ni los conocimientos técnicos. Bishop nunca se ha encontrado con un escenario que no le guste y aprovecha la oportunidad para mostrarle a Jeff una o dos cosas. Pero, ¿cambia la melodía cuando es el territorio de casa de Jeff?