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Danial es un alfarero talentoso del norte de Irán. Adolescente, Danial ha crecido sin su padre, que murió en la guerra Irán-Irak, y cuya identidad a menudo trata de inyectar en su arte. Un día hace un jarrón y lo envía a un concurso con el nombre de su padre, pero cuando gana el primer premio, surgen dudas sobre la identidad del artista cuando el hombre atado a él lleva años muerto. Mientras Danial intenta mantener viva la memoria de su padre, también debe aceptar la verdad de su situación en este amoroso drama sobre la psicología de dejar ir.