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Después del fallecimiento de su madre, Karen regresa a su ciudad natal en la costa de Oregón. Entre trabajar en una tienda de pornografía y vender alcohol a niños de secundaria; su vida está realmente en un callejón sin salida. Durmiendo durante el día y trabajando por la noche, Karen se encuentra desesperada por algo más. Una noche, un cliente entra a la tienda pidiendo "cintas de dormir": grabaciones ilícitas de personas durmiendo. Estas cintas inmediatamente despiertan el interés de Karen, y se forma un vínculo entre las dos. A medida que Karen profundiza en su nuevo pasatiempo, su vida comienza a desmoronarse de la manera más disforica. Con un estilo sombrío, misterioso y tranquilo que refleja su estado mental; El corazón de esta película se revela no solo en lo que siente Karen, sino en lo que no siente.