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En un vasto campo de caña aparentemente interminable, la caña de azúcar baila con el viento, como las olas del mar. PAI NANI, líder espiritual afrobrasileña, realiza un acto religioso con cinco caboclos de lança - bailarines disfrazados del "maracatu rural". A medida que los caboclos adquieren poderes sobrenaturales, encarnan entidades y desaparecen. La ciudad de Nazaré da Mata es testigo de sucesos misteriosos. La población se sobresalta con los devastadores fenómenos sobrenaturales. En una casa aislada mezclada con el cañaveral vive la pareja CATITA y la Hermana DARLENE. Catita interpreta papeles en el maracatu local, pero se lo oculta a su esposa. Darlene es una ávida seguidora del pastor BARACHINHA, un antiguo maestro de maracatu que se volvió a la religión evangélica y ahora tiene la misión de sacar al diablo del maracatu y evangelizar a toda la ciudad. La hermana Darlene descubre que Catita está involucrada con maracatu y lo obliga a conocer al pastor y convertirse al evangelicalismo.
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