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Durante una sesión de terapia, un joven adulto llamado B se esfuerza por vocalizar el origen de su depresión derivada de la angustia. Se embarcan en un tierno viaje al interior de su mente, con el desierto como escenario del enfrentamiento poético. A través de viñetas de ensueño, la película entrelaza su lucha por equilibrar el género, la sexualidad y la identidad.