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Cuando la conservadora directora del coro de la iglesia de Texas, Maybelline (Weaver), hereda el club de drag de su hijo recientemente fallecido, sorprende a su esposo de mente cerrada y a todos los demás que conoce al mudarse sola a San Francisco para salvar al club de la bancarrota. En este ambiente estridente y vibrante, ella comienza a abrirse y a encontrar un nuevo significado para su vida, incluso se convierte en una figura materna para los extravagantes artistas del club, hasta que una visita sorpresa amenaza con cambiar su nueva vida.