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Martín, de 13 años, vive con su Nay Luisa, empleada doméstica. Sus padres trabajan para un banco de desarrollo, lo que les obliga a ausentarse durante años. Martin se entera de que está gravemente enfermo y, para sobrevivir, es transformado en un "aswang" por nada menos que la madre a la que creció para amar. La revelación y la serie de eventos espantosos que tienen lugar después capturan el miedo y la paranoia en una ciudad que se desconecta y se deshumaniza continuamente.