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Paul Naschy interpreta a un jorobado con una inteligencia por debajo del promedio que trabaja en la morgue. Está enamorado de una chica enfermiza que resulta ser la única persona amable con él. Cada día le trae flores hasta el día en que ella muere. Él nunca acepta realmente su muerte y cree que ella solo está durmiendo. La niña finalmente termina en la morgue donde la están preparando para el entierro. El personaje de Naschy enloquece ante la profanación del cuerpo de la niña y apuñala y decapita a los hombres en la única escena sangrienta de la película. La policía comienza a buscarlo. Aquí es cuando el Jorobado se encuentra con un científico loco cuyo trabajo no es aceptado por la sociedad en general. El científico le promete al jorobado que reanimaría el cuerpo de la niña si el jorobado le trae partes del cuerpo frescas del cementerio y víctimas vivas. Utiliza las partes para crear un monstruo.