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En el siglo XIX, en Londres, el psicólogo Charles Marlowe investiga un nuevo fármaco capaz de liberar inhibiciones y utiliza a sus pacientes como conejillos de indias. Discute los principios de Freud con su amigo el Dr. Lanyon y decide experimentar su droga en sí mismo. Se convierte en el feo y malvado Edward Blake y su amigo y abogado Frederik Utterson cree que Blake es otra persona que podría estar chantajeando a Charles. Mientras tanto, Charles pierde el control de su transformación.