Al comienzo de la película, se muestra a un trabajador de la construcción hipopótamo orinando y se muestran brevemente sus genitales.
La desnudez de la caricatura no es muy gráfica, pero aún así parece desnudez.
Uno de los personajes tiene pechos grandes y sus pezones son visibles a través de su ropa.
Hay cierto diálogo sexual.
Fritz engaña a tres hembras (dos gatos y un canguro) para que tengan una orgía en una bañera y pronto se unen más personas. Un conejito desnudo sostiene su pene y orina sobre un cerdo. Un oso hormiguero tiene relaciones sexuales con una de las conejitas. Una conejita intenta seducir a un policía cerdo moviendo sus pechos y abriendo las piernas para revelar su vulva. Una de las secuencias sexuales más gráficas.
En dos secuencias de fantasía, Fritz corre a través de un túnel de senos. Tiene relaciones sexuales con una mujer en topless.
Fritz tiene sexo con un cuervo. Los genitales de Fritz son visibles y los pechos, el trasero y la vulva del cuervo también son visibles. Este es el contenido sexual más explícito de la película y dura menos de 5 minutos.
Un cartel dice "¡TODAS LAS BOTAS AMERICANAS!" y muestra a una mujer afroamericana en topless representada con la "cara negra". (este es el personaje de Robert Crumb, Angelfood McSpade)
Vemos un caballo en topless. Cuando se agacha o camina, le vemos el trasero.
De su camisa asoma el pecho de un lagarto.
Un caballo es violado por su novio conejo adicto a la heroína y otros dos personajes después de ser golpeado violentamente con una cadena. No se muestra la violación, pero se la ve después, desnuda y traumatizada.
La película llega a su fin cuando Fritz vuelve a tener relaciones sexuales con las tres mujeres de antes en el hospital, esta vez en el aire.