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Un inmigrante chino llamado Chin How aterriza en una pequeña ciudad de Texas habitada por vaqueros de nariz dura que no son amables con los forasteros. La gente del pueblo pronto se da cuenta de que Chin no es un vagabundo ordinario y rápidamente gana una reputación por sus inigualables habilidades de combate. Cuando se corrió la voz de las habilidades de Chin a Stanley Spencer, el dueño del rancho ganadero más grande del estado, Chin consigue un trabajo para Spencer como compañero de trabajo. Un amigo pronto se convierte en enemigo cuando Chin se da cuenta de que está trabajando para un contrabandista de ganado empeñado en brutalizar a los granjeros mexicanos y a cualquier otra persona que se interponga en su camino.