Samad and Foolad Zereh, the ogre (1972)

Samad quema el cabello de un ogro, lo que hace que un ogro de 8000 años sea liberado de su prisión. El ogro se comió una cabra y también secuestró a Leila para Samad, lo que provocó que su padre se quejara de Samad y lo enviara a la cárcel, pero el ogro lo salvó y lo llevó a la ciudad. Allí tienen más aventuras.