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El estallido de la Primera Guerra Mundial coloca al oficial escocés Geoffrey Richter-Douglas en una posición incómoda. Aunque su lealtad es a Gran Bretaña, su madre era de una familia aristocrática bávara y pasó los veranos en Alemania cuando era niño. Cuando un espía alemán se acerca a Geoffrey y le ofrece la oportunidad de desertar, informa el incidente a sus superiores, pero en lugar de arrestar al espía, le sugieren que acepte su oferta y se convierta en un agente aliado. En Alemania, entre viejos amigos, Geoffrey descubre que la lealtad es más complicada de lo que esperaba, especialmente cuando se encuentra a bordo del viaje inaugural de un nuevo y poderoso prototipo de Zeppelin, que se dirige a Escocia en una misión secreta que podría decidir el resultado de la guerra.