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Tras una pelea, la escuela del maestro Hang Tui tiene que enfrentarse al traficante de opio Chao y sus matones. Después de una primera derrota, el traicionero Chao contrata a un grupo de mercenarios despiadados. Tien Lung, el mejor alumno de Hang Tui, es el único sobreviviente, pero sin uno de sus brazos. Tiene que someterse a un entrenamiento muy doloroso para vengarse del malvado Chao y sus letales secuaces.