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En la campiña inglesa del siglo XVII, el terrateniente Ralph Gower encuentra en el campo una calavera con un ojo y pelaje. Convoca al juez local para ver su hallazgo pero éste ha desaparecido. Mientras tanto, el local Peter Edmonton lleva a su prometida Rosalind Barton a la casa de su tía para casarse con ella al día siguiente. Sin embargo, durante la noche Rosalind se vuelve loca y por la mañana la envían a un asilo y Peter ve una garra que ha reemplazado su mano. Entonces Peter se despierta con una garra atacándolo y la corta, pero descubre que se ha cortado la mano. Los niños locales tienen un comportamiento extraño bajo el mando de Angel Blake y violan y matan a otros. En común, tienen un pelaje peculiar en la piel. El juez regresa de Londres y concluye que el mal se ha apoderado de los niños. ¿Qué harán él y su grupo de búsqueda?