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El asistente del director de escena de una pequeña compañía teatral (Polly Browne) se ve obligada a sustituir a la protagonista (Rita) en una actuación matinée en la que un ilustre director de Hollywood (Cecil B. DeThrill) está en la audiencia buscando actores para estar en su último espectáculo de "todo lo que habla, todo lo que baila, todo lo que canta". Polly también se enamora del protagonista (Tony) e imagina varias fabulosas secuencias de fantasía en las que el director es libre de ejercer su capacidad para obtener imágenes exageradas en esta encantadora película de la década de 1920.