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Un pastor que estudia folklore en zonas remotas de la Lituania del siglo XIX es invitado a quedarse con un joven noble. Su madre está secuestrada y enojada. Parece que ha sido atacada por un oso cuando una joven esposa y los campesinos locales susurran que el joven puede ser hijo de un oso. Un médico que trata a la madre con remedios anticuados se lo revela al pastor. La esposa del joven noble es encontrada mordida y el hombre ha desaparecido en el bosque.