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El implacable Vince Carden domina la ciudad de Forge River, territorio de Arizona, y compra el cuero cabelludo de los indios asesinados. Ha expulsado a su hermano Paul de su casa, y esto lleva a la desilusión total de su esposa Martha. Atormentado por la misteriosa muerte de una chica que había amado, Paul termina su deambular y se une a un vagón de tren que se dirige a Forge River; con el tren está Kate Mayfield, quien regresa a casa después de años de escuela en el Este. Paul y Kate son los únicos sobrevivientes cuando los apaches atacan el tren, en represalia por una matanza organizada por los hombres de Vince. Vince utiliza el ataque indio en el tren como una excusa para liderar la incursión en un pueblo apache indefenso, lo que provoca un asalto masivo en el río Forge.