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Clyde King, un empleado de una tienda de juguetes cuyos pasatiempos incluyen hacer juguetes de madera y acechar mujeres, es codiciado por la propietaria de una de las compañías de juguetes más grandes del mundo. Está encantada con los juguetes tallados a mano de King y delega la contratación del fabricante de juguetes en su segundo al mando, Lyle "Skippy" Burns. Sin embargo, King no se unirá a su compañía porque ella le recuerda a su madre. Ella se convierte en el tema de extrañas fantasías en las que "Madre", la propietaria de la empresa de juguetes imaginada por King, lo intimida y lo humilla. Al descubrir la predilección de King por dejar la tienda de juguetes para acosar a las mujeres, Skippy primero intenta seducir a Clyde para que firme un contrato de trabajo suministrándole mujeres, llegando incluso a disfrazarse de prostituto. Pero cada vez que coloca a King con una mujer, el encuentro termina desastrosamente, por lo que Skippy finalmente decide matarlo.