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El animador Robert Clampett presenta la historia de "Termite Terrace", la pequeña choza en el lote del estudio de Warner Brothers que en las décadas de 1930 y 1940 albergó la unidad de animación que dio origen a Porky Pig, Daffy Duck y Bugs Bunny. Incluye metraje tipo película casera en color y en blanco y negro filmado en ese momento que muestra a grandes de la animación como Clampett, Tex Avery y Chuck Jones. También se presentan nueve dibujos animados completos de Warner.