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Julio Madiaga, un simple pescador de provincia, viaja a Manila para encontrar a Ligaya, la mujer que ama, quien se fue con una misteriosa mujer que le prometió un futuro mejor en la Ciudad. Cuando llega, se sumerge en el estilo de vida de la ciudad y se involucra con sus habitantes, experimentando la pobreza extrema, la mala suerte y la imperiosa necesidad de moler para el sustento diario. Mientras Julio busca implacablemente a Ligaya, la ciudad lo cambia poco a poco, y se vuelve como un animal condenado a vivir solo para sobrevivir en una selva salvaje e ineludible.