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El Padre Tiempo le envía a Santa un mensaje diciéndole que el bebé de año nuevo, Happy, ha desaparecido. Y sin el año nuevo, seguirá siendo el año viejo para siempre. Pero hay niebla y nieva, por lo que Rudolph es el único reno para el trabajo. Rudolph se entera de que Eon (buitre feo) también está buscando a Happy, por lo que la vida de Eon nunca terminará. Con la ayuda de 1 millón a.C. (Voz de Morey Amsterdam de The Dick Van Dyke Show) y Sir 1023, y 1776, Rudolph busca a través de las islas del Archipiélago del Año Pasado y corre contra Eon para asegurar un Feliz Año Nuevo.