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Viajando por Hokkaido con un asalariado descontento que busca un amor perdido (Eiji Funakoshi), Tora-san se encuentra con Lily, quien se ha divorciado desde la última vez que se vieron en Forget Me Not (1973) de Tora-san y trabaja como cantante itinerante. . Después de una disputa en la pintoresca ciudad de Otaru, se separan y se reencuentran en la ciudad natal de Tora-san, Shibamata, donde se reconcilian. Con las chispas reavivadas entre la pareja, ¿encontrará finalmente el eterno soltero Tora-san una oportunidad para el amor?