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Nazareno Cruz, el séptimo hijo de una familia campesina, se enfrenta a un mito local que predice su transformación en lobo bajo la luna llena. Mientras su corazón se entrelaza con la encantadora Griselda, el Diablo tienta a Nazareno para que la abandone como forma de escapar de la maldición que pesa sobre él. Pero el amor, y por tanto su tragedia, no tiene salida. Celebrada como un clásico de culto en Argentina y dirigida por el intemporal Leonardo Favio, esta película es una hipnotizante mezcla de terror, poesía folclórica, lirismo gauchesco y estética pop.