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Mientras está de vacaciones en Barbados para recuperarse de los efectos persistentes de una historia de amor que terminó mal, Judith Farrow (Dame Julie Andrews) conoce a Feodor Sverdlov (Omar Sharif), un apuesto ruso.Encuentran placer en la compañía del otro mientras visitan lugares coloridos en la isla, pero hay complicaciones en su incipiente romance después de que sus vacaciones en el paraíso tropical llegan a su fin.Los problemas surgen debido a las preocupaciones geopolíticas de la Guerra Fría, ya que Judith es la asistente de un importante ministro que trabaja en el Ministerio del Interior británico en Londres, y Feodor es el agregado aéreo soviético asignado en París al general soviético Golitsyn (Oskar Homolka).El oficial de inteligencia británico Jack Loder (Sir Anthony Quayle) sospecha que Sverdlov está intentando reclutar a Judith para que trabaje como espía soviética y, de hecho, esto es lo que Feodor le dice a su jefe que está intentando lograr.Feodor le dice a Judith que esta es una forma de poder verla sin despertar sospechas entre su gente.Debido al pensamiento algo similar en el lado británico, se le anima a verlo también.Loder está intentando descubrir la identidad de un agente soviético encubierto que ha estado enviando informes confidenciales a Moscú.Pronto, también se le dice que ayude a un agente soviético que desea desertar a Occidente.