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Tai-Lin, un granjero chino decente, sencillo y honesto, y un gran artista marcial, viaja a Filipinas en busca de fortuna. Se hace amigo del desaliñado matón callejero Siao-Mao y consigue un trabajo como trabajador portuario. Cuando Tai-Lin descubre que las personas para las que trabaja están involucradas en un sindicato del crimen que se especializa en el contrabando de opio, deja su trabajo y une fuerzas con dos compañeros practicantes de artes marciales contra la malvada organización.