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Evitado por todos por ser mitad nativo americano, el criador de caballos solitario, Chino Valdez, se enorgullece de entrenar a sus hermosos mustangs que deambulan libremente. Entonces, inesperadamente, el joven adolescente fugitivo, Jamie Wagner, aparece en su puerta en busca de comida, techo y trabajo, y así comienza una relación casi de padre e hijo. Sin embargo, la muerte de una potranca joven será el presagio de problemas, ya que el despiadado ganadero local, Maral, está empeñado en erradicar la amenaza del hombre impredecible. ¿Podrá Chino quedarse con sus caballos, su tierra y la mujer que ama?