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Durante el verano de 1975, dos niños rumanos Scatiul y Babusca continúan con su rutina diaria en su pueblo pesquero nativo en el delta del Danubio cuando un misterioso extraño les pide que los lleven en su bote de pesca a una isla cercana ubicada en lo profundo del delta del río. El extraño se hace pasar por conservacionista e investigador en biología. Sin embargo, los niños notan su comportamiento inquieto y su pistola atrapada en su cinturón. Los dos jóvenes amigos también saben que la noche anterior la policía local encontró unos cadáveres a bordo de un carguero extranjero atracado en la zona. Mientras la policía investiga los asesinatos que tuvieron lugar a bordo del barco extranjero, Babusca y Scatiul continúan sirviendo como guías para el misterioso extraño en su camino a la isla deshabitada de Ostrovul Lupilor, ubicada en las profundidades del delta del Danubio. Los niños comienzan a temer por sus vidas y se preguntan por su falta de sabiduría al aceptar llevar al extraño en su bote de pesca.