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Cotter es un indio sioux cuya vida da un giro trágico cuando su bebida le hace fracasar en su trabajo como payaso de rodeo y salvar a un jinete de un toro enfurecido. Al regresar a su lugar de nacimiento en busca de un viejo amigo, Cotter se enfrenta a la desesperación y la depresión. Los acontecimientos toman un giro sombrío cuando un ranchero es encontrado muerto y la gente hostil del pueblo culpa al "indio borracho". Mientras una turba de linchadores lo busca y él intenta obtener ayuda de sus amigos, Cotter, perseguido, aprende una lección sombría con respecto a sus semejantes.