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En 1912, los patrocinadores de 'The Last Chance Saloon' se han reunido para su noche de whisky para contemplar su fe y sus sueños perdidos, cuando llega Hickey (Lee Marvin). Hickey quiere convencer a todos de que puede ayudarlos a encontrar la paz mental librándolos de sus tontos sueños y devolviéndolos a la realidad. Hickey trabaja especialmente duro en Larry Slade (Robert Ryan), un ex anarquista que ha perdido su pasión por la vida y está esperando la eventualidad de la muerte. Larry no se ve afectado por los halagos de Hickey, pero su joven compañero Parritt (Jeff Bridges) se ve extrañamente afectado, lo que lleva a revelaciones sobre su propia madre y sentimientos de traición y pérdida. A medida que avanza la noche, el estado de ánimo cambia a medida que Hickey destruye lentamente la fe y los sueños de todos. A medida que aumenta la ira, todos se vuelven contra Hickey por su esposa y el hombre de hielo. Esto lleva a más revelaciones y a Hickey a tener un leve cuestionamiento de sus propias convicciones recién descubiertas.