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El gran inquisidor Ireneus Daninsky hizo quemar viva a la condesa Bathory y colgar a sus seguidoras. Antes de perecer en las llamas, la condesa lanza una maldición sobre Daninsky y sus descendientes. Cuatro siglos después, Waldemar Daninsky dispara accidentalmente a un gitano mientras cazaba un lobo. Los gitanos enojados, que sabían de la maldición, convocan a Satanás, y la hermosa Ilona es elegida para seducir al joven señor. Durante una noche de amor, Ilona muerde a Waldemar, quien se convierte en hombre lobo y mata presas en las noches de luna llena. Sus asesinatos se atribuyen al principio a un asesino loco que escapó del manicomio. Waldemar, que sospecha que el asesino no es otro que él mismo, se enamora de Kinga, la hija de un profesor de Budapest. Cuando María, la hermana menor celosa de Kinga, logra seducir a Waldemar y acostarse con él, el joven la mata cuando se convierte nuevamente en un hombre lobo.